近兩年廣告技術行業一直飽受作弊、品牌安全、透明化等問題的困擾,GDPR的出臺和生效,又會對整個行業在數據收集和定向營銷形成重大影響。程序化廣告的未來發展形勢究竟如何?
程序化廣告市場份額占據數字展示廣告市場的 “半壁江山”
1.美國
a.美國程序化廣告發展已經高度成熟,逾八成數字展示廣告為程序化購買
b.市場基本呈增長趨勢
c.預測從2018年開始,美國程序化展示廣告支出增長率將大幅放緩
2.中國
a.2017年,中國程序化廣告占整個數字展示廣告支出60%+,預計2019年將達到2017年的近兩倍
b.BAT程序化展示廣告市場份額高達90%,占領中國整個數字展示廣告支出的2/3;沒有BAT,中國程序化廣告支出將低于1/4
c.中國程序化廣告市場發展落后于美國市場,原因在于中國廣告主對數字營銷的選擇非常有限;而美國發布商數量持續增長使得市場良性競爭,從而吸引了更多的支出
RTB份額不斷下降
1.美國
a.忽略Facebook、Twitter等社交媒體,RTB在程序化展示廣告支出中所占份額為61.7%;2018年,RTB在程序化展示廣告支出中所占份額為42%
b.受PDB影響,RTB市場份額不斷下降
2.中國
a.與美國市場相似,中國市場RTB年份額降幅更大,2017年僅占35.6%
b.出于成本考慮,廣告主通常選擇RTB;剔除BAT因素,RTB所獲得的程序化廣告支出比直接購買更大。
“移動先行”趨勢明顯
1.美國
a.2018年,70%的程序化展示廣告支出將會流向移動領域,占比逐年穩步上升
b.Facebook+谷歌對移動程序化廣告收入貢獻很大
c.消費習慣、可見度、廣告監測技術、跨屏技術、移動App內置廣告支出、LBS技術等因素,都可能促使移動程序化廣告進一步增長
2.中國
a.作為“移動先行”的國家,移動端將繼續成為程序化支出的主要增長驅動力
b.2018年,有超過60%的程序化廣告支出流向移動端
視頻廣告仍有發展空間
1.美國
a.2018年,程序化視頻廣告支出將占據整個數字視頻廣告的74%
b.YouTube仍是數字視頻和程序化視頻領域的霸主,并且其優質內容資源將更多地通過PMPs和程序化保量進行變現
c.美國視頻程序化廣告已高度成熟,具備優質視頻資源的買賣雙方仍有加大投入程序化廣告的趨勢
d.買賣雙方對第一方數據的渴求、OTT與CTT的持續發展等因素將為視頻程序化廣告吸引更多投資
2.中國
a.2017年,中國程序化視頻廣告僅占整個程序化廣告支出的11.4%、僅占整個數字視頻廣告支出的24%
b.相比成熟的美國市場,中國視頻程序化潛力巨大,仍有很大增長空間
c.優酷等大型OTT視頻網站通常以優質的前期價格對視頻廣告庫存進行銷售
d.與BAT控制的大型視頻網站不同的是,以用戶自創內容為主的短視頻網站(如頭條視頻、美拍、秒拍等)更傾向于以程序化形式銷售視頻廣告
總結
1.相較于成熟的美國程序化廣告市場,中國程序化廣告市場仍有很大發展空間,尤其在移動程序化及視頻程序化廣告領域
2.中國媒體資源過于集中(BAT壟斷),不利于程序化流量市場的良性競爭。非巨頭流量企業在程序化市場中淪為備選,影響廣告主對程序化市場的投入和預算傾向
3.隨著移動設備和視頻的技術革新,程序化產業鏈各個環節將呈現出優勝劣汰趨勢。未來,中國程序化廣告市場將更加成熟,獲得更多廣告主的信賴
4.相較于美國市場,中國市場競爭具有多樣性和復雜性,未來程序化廣告市場的發展仍有很多不確定因素或涌現新的特征形態